노브랜드(Nobland) IPO 및 코스닥 상장 (따상, PER, PBR, 시가총액, 공모주, 공모가, 상장일)

 

 

1. 노브랜드 기업 소개

노브랜드는 우리가 주변에서 흔히 볼 수 있는 이마트의 PB 브랜드 이름으로 더욱 친숙하시겠습니다만, 이번에 IPO를 진행한 노브랜드라는 기업은 1994년 설립된 의류 제조 기업입니다. 

주로 북미, 유럽에 OEM과 ODM 방식으로 의류를 생산하여 납품하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며, GAP, JEPenney, Target 등 대량생산 상품 중심의 고객사들과 20년 이상 거래를 지속하고 있습니다. 

노브랜드 연혁 (출처 : 노브랜드 IRBOOK)

 

 

2. IPO 진행 경과

노브랜드는 시장의 예상보다 훨씬 높은 수요예측을 기록하며, 공모가 희망 범위를 뛰어넘은 확정 공모가 14,000원을 기록 하였습니다. 

 

- 공모가 희망 범위 : 8,700원 ~ 1만 1,000원

- 기관 수요예측 경쟁률 : 1075.65 : 1

- 확정 공모가 : 1만 4,000원

- 일반 투자자 청약 증거금 : 4조 3499억원

 

노브랜드 공모 개요 (출처 : 노브랜드 IRBOOK)

 

 

 

3. 노브랜드 재무제표

노브랜드는 매년 4,000억~5,000 억 수준의 매출액을 기록하고 있으며, 지난 2023년은 영업이익 105억 / 당기순이익 8억을 기록하였습니다. 

최초 희망 공모가를 산출함에 있어, 일반적으로 사용하는 경쟁사들의 평균 PER를 사용하였으나, '23년 연간 실적이 예상외로 낮게 나오며, 어쩔 수 없이 PBR 기준으로 기준을 변경하여 진행하였습니다. 

 

노브랜드 제무제표 (출처 : 노브랜드 IRBOOK)

 

 

4. 코스닥 상장

노브랜드는 5/23일(목) 코스닥 시장에 상장 하였으며, 상장 첫날 공모가 대비 주가가 288% 상승하는 기염을 토했습니다. 

 

상장일 : 2024-05-23 (목)

공모가 : 14,000원

상장 첫 날 종가 : 54,300원 (공모가 대비 288% 상승)

시가총액 : 약 4,155억

노브랜드 주가 (출처 : 네이버 증권)